FastTrackr ist ein KI-Assistent für Registered Investment Advisors (RIAs) und Finanzberater. Er übernimmt repetitive, fehleranfällige Verwaltungsaufgaben rund um Kundengespräche, damit Sie mehr Zeit für Beratung und Kundenbeziehungen haben.
Meeting-Workflows automatisieren
FastTrackr hilft dabei, den Zeitaufwand für typische Aufgaben zu reduzieren, die pro Kunde Stunden kosten können, indem es Kundeninformationen organisiert und klare, strukturierte Dokumentationen erstellt.
Unterstützung bei der Meeting-Vorbereitung
Notizen und Zusammenfassungen
Entwürfe und Nachverfolgung von Follow-ups
CRM- und Planungssoftware aktualisieren
Die Plattform automatisiert Updates in Ihrem CRM und Ihrer Finanzplanungssoftware, um manuelle Dateneingaben zu verringern und Fehler zu reduzieren. So bleiben Kundenprofile und Pläne aktuell, ohne zusätzlichen Aufwand für Ihr Team.
Mehr Zeit für Kundenservice und Wachstum
Indem FastTrackr Stunden freisetzt, die bisher für Routineaufgaben benötigt wurden, unterstützt es Berater dabei, sich auf bestehende Kunden zu konzentrieren, die Servicequalität zu verbessern und Raum für Geschäftsentwicklung zu schaffen. Es wird als KI-„Teammate“ positioniert, nicht nur als eine Sammlung von Tools.
