PortfolioPilot ist ein KI-Finanzberater für selbstentscheidende Anleger, die datenbasierte Orientierung ohne Provisionen oder Interessenkonflikte suchen. Die Plattform kombiniert Finanzmodelle und KI, damit Sie Ihr Portfolio gezielter verwalten und dabei die Kontrolle über Ihr Geld behalten.
Portfolio-Tracking und Empfehlungen
Nutzen Sie die Plattform, um Ihre Anlagen an einem Ort zu sehen, Ihre Portfoliozusammensetzung zu verstehen und das Risiko einzuschätzen. PortfolioPilot bietet personalisierte Vorschläge für Rebalancing und langfristige Strategien auf Basis von Daten und Finanzprognosemodellen.
Alle Anlagen in einem einzigen Dashboard verfolgen
Allokation und Portfoliostruktur analysieren
Risiko und langfristige Ausrichtung bewerten
KI-gestützte Empfehlungen für Rebalancing und Strategie erhalten
Steuern, Ruhestand und Nachlassplanung
PortfolioPilot unterstützt auch die breitere Finanzplanung über das Investieren hinaus und hilft dabei, Steuerfolgen und langfristige Ziele zu durchdenken.
Hinweise zur Steueroptimierung für die Vermögensaufteilung
Unterstützung bei der Ruhestandsplanung
Überlegungen zur Nachlassplanung
Sicherheit und langfristiger Fokus
Der Service nutzt Sicherheit auf Bankniveau, um Ihre Daten zu schützen. Er ist für langfristig orientierte Anleger gedacht und anfangs kostenlos verfügbar, damit Sie den KI-Ansatz mit geringerem Aufwand testen können.
