Poseidon ist ein KI-Tool für Social Selling, das für Finanzberater und RIA-Praxen entwickelt wurde. Es hilft dabei, mit potenziellen Kunden durch personalisierte Nachrichten und eine konsistente Advisor-Brand-Story Vertrauen aufzubauen.
Personalisierte Ansprache für Wealth Advisors
Poseidon prüft Ihre Vorlagen, Ihren Kommunikationsstil und Ihre Zielgruppe und schlägt dann vor, wie sich Nachrichten für jede einzelne Person anpassen lassen, ohne Ihre Stimme und Ihren professionellen Ton zu verlieren.
Nachrichten für LinkedIn, E-Mail und andere Kanäle entwerfen und verfeinern
Ansprache an konkrete Interessenten anpassen, ohne bei null anzufangen
Sequenzen und Automatisierung von Vorlagen
Speichern und verwenden Sie Outreach-Vorlagen und Kampagnen-Sequenzen an einem Ort wieder. Die KI-Unterstützung hilft dabei, Texte zu verbessern, Varianten zu testen und Multi-Touch-Follow-ups zu strukturieren, sodass manuelle Arbeit vom Erstkontakt bis zum gebuchten Gespräch reduziert wird.
Zentrale Vorlagenbibliothek für wiederholbare Kampagnen
Unterstützte Bearbeitung und Iteration von Outreach-Texten
Mehrstufige Touch-Sequenzen zur Unterstützung des Pipeline-Flusses
Dokumenten- und Interaktions-Tracking
Poseidon führt versendete Materialien, Dokumente und Antworten von Interessenten in einer einzigen Oberfläche zusammen. Sie sehen, wer eine Datei geöffnet hat, wann der letzte Kontakt stattgefunden hat und wo sich jeder Lead in Ihrer Pipeline befindet.
Dokumentenöffnungen und Engagement nachverfolgen
Timeline-Ansicht für Kontakte und Antworten
Klare Sicht auf den AUM-Pipeline-Status
