Surmount est une plateforme moderne de gestion d'investissement personnalisée qui combine l'expertise professionnelle en construction de portefeuilles avec l'IA. Elle aide les investisseurs particuliers à appliquer des approches souvent associées à l'investissement institutionnel.
Portefeuilles personnalisés
Surmount construit des portefeuilles fondés sur les données en fonction de vos objectifs, de votre horizon temporel et de votre tolérance au risque. Vous définissez combien et à quelle fréquence investir, et la plateforme sélectionne et rééquilibre le portefeuille à l'aide de stratégies éprouvées et de ses capacités d'IA.
Automatisation et contrôles des risques
Le service prend en charge une automatisation de bout en bout afin de réduire le travail manuel tout en gardant la stratégie globale claire et gérable.
Exécution automatisée des ordres
Gestion des positions
Optimisation fiscale
Mesures de protection conçues pour réduire le risque
Outils no-code pour des stratégies personnalisées
Les utilisateurs avancés peuvent créer leurs propres stratégies d'investissement sans coder et demander à Surmount de les exécuter sur la plateforme. Avec des intégrations de broker et de marché, Surmount vise à rendre un flux de travail d'investissement complexe plus fluide et plus transparent.
