Xaver est une plateforme IA qui automatise les ventes et le service client pour les produits d’assurance vie et de retraite. Elle aide les conseillers à travailler plus efficacement grâce à la capture numérique des données et à des parcours client guidés, avec un portail web et un tableau de bord pour suivre les demandes et l’activité client.
Comment ça marche
Les utilisateurs peuvent sélectionner un client existant ou en créer un nouveau via un formulaire. Le système collecte et analyse les données, puis propose des scénarios de vente personnalisés. L’IA intégrée assiste les conseillers en temps réel en recommandant des produits, en vérifiant la conformité réglementaire et en générant des documents. Chaque étape est consignée afin de faciliter le suivi de la conformité.
Fonctionnalités clés
Portail web avec tableau de bord pour suivre les clients et les demandes
Assistance IA pour les recommandations de produits et les prochaines meilleures actions
Contrôles de conformité alignés sur les exigences réglementaires
Création de documents pour soutenir les workflows de vente et de service
Prise en charge de la communication omnicanale : web, appareils mobiles, e-mail
Modules de formation intégrés et aide contextuelle pour l’intégration
Alternatives
Salesforce Financial Services Cloud
iPipeline
