FastTrackr é um assistente de IA criado para registered investment advisors (RIAs) e consultores financeiros. Ele assume tarefas administrativas repetitivas e sujeitas a erros em torno de reuniões com clientes, para que você possa dedicar mais tempo à orientação e aos relacionamentos.
Automatize fluxos de trabalho de reuniões
FastTrackr ajuda a reduzir o tempo gasto em tarefas comuns que podem levar horas por cliente, organizando informações do cliente e produzindo registros claros e estruturados.
Apoio na preparação de reuniões
Anotações e resumo
Elaboração e acompanhamento de follow-ups
Atualizações de CRM e software de planejamento
A plataforma automatiza atualizações no seu CRM e no software de planejamento financeiro para reduzir a digitação manual e diminuir erros. Isso ajuda a manter perfis e planos de clientes atualizados sem esforço extra da sua equipe.
Mais tempo para atendimento ao cliente e crescimento
Ao liberar horas antes gastas com trabalho rotineiro, FastTrackr ajuda consultores a focar nos clientes atuais, melhorar a qualidade do atendimento e abrir espaço para o desenvolvimento do negócio. Ele é posicionado como um “colega de equipe” de IA, não apenas como um conjunto de ferramentas.
