Monarch Money é uma plataforma de finanças pessoais que reúne suas contas, cartões, investimentos e empréstimos em um único painel. Ela mostra saldos, transações e atividade de investimentos quase em tempo real, ajudando você a entender gastos e patrimônio líquido em um só lugar. O produto foi criado para colaboração, permitindo compartilhar acesso com um parceiro ou consultor financeiro sem custo adicional.
Principais recursos
Conecte contas bancárias, cartões e investimentos via API ou adicione dados manualmente
Categorização de transações com assistência de IA e análise de gastos
Acesso compartilhado para um parceiro ou consultor
Ferramentas de orçamento e acompanhamento de metas financeiras
Sem anúncios e sem venda de dados do usuário
Relatórios e notificações personalizáveis
Notas de acesso e segurança
Disponível na web, iOS e Android
Requer conexão com a internet e um navegador compatível ou dispositivo móvel
Não armazena senhas bancárias e usa uma conexão segura
Casos de uso típicos incluem casais que gerenciam um orçamento compartilhado e acompanham investimentos juntos, ou a concessão de acesso temporário a um consultor para revisar a carteira de um cliente.
