Xaver é uma plataforma de IA que automatiza vendas e atendimento ao cliente para produtos de seguro de vida e previdência. Ela ajuda consultores a trabalhar com mais eficiência por meio de captura digital de dados e jornadas guiadas do cliente, com um portal web e um painel para acompanhar solicitações e atividades de clientes.
Como funciona
Os usuários podem selecionar um cliente existente ou criar um novo por meio de um formulário. O sistema coleta e analisa dados e, em seguida, sugere cenários de venda personalizados. A IA integrada oferece suporte em tempo real aos consultores, recomendando produtos, verificando a conformidade regulatória e gerando documentos. Cada etapa fica registrada para apoiar a supervisão de conformidade.
Principais recursos
Portal web com painel para monitorar clientes e solicitações
Orientação por IA para recomendações de produtos e próximas melhores ações
Verificações de conformidade alinhadas a requisitos regulatórios
Criação de documentos para apoiar fluxos de vendas e atendimento
Suporte a comunicação omnicanal: web, dispositivos móveis, e-mail
Módulos de treinamento integrados e ajuda no produto para onboarding
Alternativas
Salesforce Financial Services Cloud
iPipeline
