FastTrackr — это ИИ-помощник для независимых инвестиционных консультантов (RIA) и финансовых советников, который берет на себя рутинные, повторяющиеся и подверженные ошибкам задачи.
Автоматизация рутины для финансовых консультантов
Сервис помогает сократить время на подготовку к встречам, ведение заметок и последующие фоллоу-апы, которые обычно занимают по 2–3 часа на каждого клиента. FastTrackr обрабатывает клиентские данные, структурирует информацию и формирует понятные записи, чтобы вы могли сосредоточиться на стратегии и общении с людьми.
Интеграция с CRM и планированием
Платформа автоматизирует обновление CRM и финансового планировочного ПО, уменьшая ручной ввод данных и риск ошибок. Это позволяет поддерживать актуальность клиентских профилей и планов без дополнительных усилий со стороны команды.
Рост бизнеса за счёт освобождённого времени
Освобождая часы, которые раньше тратились на рутину, FastTrackr помогает консультантам уделять больше внимания развитию бизнеса, работе с существующими клиентами и привлечению новых. Сервис позиционируется как полноценный ИИ-«тиммейт», а не просто набор инструментов.
